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1～9月玻纤复材行业｜控制总量 健康发展
时间：2019-11-06　　来源：中国建材报　　点击：4325
       党的十九大明确提出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。我国玻纤及复合材料制品产量已经连续多年位居全球第一，玻纤产量已经超过全球总产量的60%。随着我国经济发展进入新阶段，纤维复合材料行业未来发展将更多地依靠科技创新和产品品质提升，而不是低成本战略。2019年，我国纤维复合材料行业发展进入新的产业结构调整阶段。作为新材料产业的重要组成部分，近年来，纤维复合材料行业在借助新兴产业发展机遇实现快速发展的同时，也出现了一些制约行业可持续发展的新问题，延缓了行业转型调整的进度。

       记者近日在中国玻璃纤维工业协会、中国复合材料工业协会了解到，今年1月～8月，规模以上纤维复合材料企业主营业务收入累计达到942亿元，比上年同期增长10%；利润总额累计73.58亿元，比去年同期下降9.9%。与去年同期相比，在主营业务保持稳定增长的同时，行业利润总额出现较大幅度的下降。


图1：近年来纤维复合材料行业整体经效情况

       玻璃纤维行业1月～8月，规模以上玻璃纤维及制品企业主营业务收入累计达到646亿元，与去年同期相比增长1.7%；实现利润总额累计52.97亿元，比去年同期下降22.6%。除去春节因素，玻璃纤维行业进入2019年以来，行业主营业务收入增速长期低于2%。尽管2018年形成了90万吨行业新增产能供给，但基本被产品价格下滑所抵消，未能形成明显的营收增长。

       复合材料制品行业1月～8月，规模以上复合材料制品企业主营业务收入累计296亿元，与去年同期相比增长33.8%；利润总额累计20.6亿元，比去年同期增长56.3%。
 
图2：玻璃纤维行业主营业务收入情况

       有数据显示，玻璃纤维行业在2018年玻纤产能大幅增长的情况下，2019年全行业玻璃纤维纱累计产量增速一直保持在15%以上的高位运行，1月～9月同比增速达到15.6%。1月～9月，复合材料制品总产量与去年相比降低8.5%。与此同时，季节及部分细分市场的周期性波动，对于复合材料行业平稳健康发展仍有较为明显的影响。


图3：玻璃纤维行业利润总额变化情况

       中国玻璃纤维工业协会、中国复合材料工业协会相关负责人重点介绍了行业进出口的情况。在出口方面，1月～8月份玻璃纤维及制品出口104.9万吨，同比增长1.1%；出口金额15.5亿美元，同比降低2.8%。2018年9月24日，美国对我国出口美国的5745个类别、价值约2000亿美元产品加征10%进口关税，商品清单中包括玻纤产品所有14个税码，同时包括碳纤维、玄武岩纤维及纤维增强塑料等；2019年5月10日起对上述产品加征的关税税率由10%上调至25%。受其影响，我国玻纤及制品对外出口增速出现较大幅度的下降。

图4：玻璃纤维及其制品出口情况
 
        在进口方面，1月～8月份玻璃纤维及制品进口量10.3万吨，同比下降20.9%；进口额6.08亿美元，同比下降1.3%。相比于进口数量的大幅回落，进口金额变化幅度非常�。诓肪鄞蠓险�，反映出在部分细分市�。掠斡没Ф杂诮诓Ｏ思爸破反嬖诮锨康囊览敌�。


图5：玻璃纤维及其制品进口情况

       在谈到当前纤维复合材料行业面临的主要问题时，中国玻璃纤维工业协会、中国复合材料工业协会相关负责人表示，行业主要存在五方面的问题。

       一是玻纤产能供需失衡问题依然突出、产品价格持续走低。2018年玻纤行业新增池窑产能达到90万吨，从而导致行业总产能在短时间内急剧增长，市场供需失衡，产品价格大幅下降。在市场供需及产业政策引导下，从2018年年底到今年10月，已经有约26.4万吨池窑产能被实施关停或冷修。

       二是玻纤深加工行业整体创新发展能力不足。一方面国内池窑企业在配方研发和产品结构方面仍然存在问题，中碱改性纱、工业用细纱等部分已经初具市场规模的玻纤品种亟待实现池窑化生产；另一方面全行业亟待提升玻纤及制品的应用研究与市场拓展能力，通过创新驱动，引导和满足下游个性化发展需求，彻底改变当前企业间相互模仿、同质化竞争的发展模式。

       三是复合材料制品行业亟需成熟有效的环保治理工艺和设备。

       四是部分地区企业外部生存环境发生显著变化。一方面是成本变化，电力、燃气、燃煤、原料矿产等能源资源成本，以及劳动力成本近年来持续快速上涨，制造业综合成本日益攀升，东部地区与中西部地区成本差异也越来越明显；另一方面是产业政策导向变化，随着我国经济发展阶段变化，国家及地方整体产业规划逐步发生变化，在环保、安监、资本等政策引导驱使下，很多制造业正在面临一场产业布局大调整。

       五是全球贸易不确定因素日趋增多，外需市场不容乐观。当前，中美经贸摩擦愈演愈烈，短时间内很难得到解决。包括中欧贸易在内的多边贸易均受影响，全球贸易紧张局势正在逐步升级。世界银行于今年6月4日再次下调今明两年全球经济增长预期，比世行今年1月份的预测值分别下调0.3和0.1个百分点，并警告全球经济面临重大下行风险，易受到贸易紧张局势和金融动荡影响。目前玻璃纤维及其制品、碳纤维及其制品、复合材料制品等均已被列入美国加征25%关税清单。与此同时，欧盟近期也先后对原产于中国和埃及的玻璃纤维织物发起反倾销和反补贴调查。短期来看，行业外贸出口势必会受到全球贸易形势持续恶化的影响。对此，行业必须做好相应调整，积极应对。

       针对行业内存在的问题，中国玻璃纤维工业协会、中国复合材料工业协会相关负责人提出了相关的措施与建议。

       一是转变发展思路和方式，实现高质量发展。当前，国内玻璃纤维总产能已经超过550万吨，复合材料制品年产量也连续多年超过400万吨，均居全球第一。但随着我国经济发展的环境、条件、任务、要求等不断发生新的变化，我国经济整体发展方式已经从规模速度型向质量效益型转变，经济结构调整从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举。无论是从短期扭转市场供需关系，还是从长远角度解决成本上升与贸易壁垒问题，都不适宜再进行大规模的产能扩张，而是要积极开展存量优化。全行业应积极转变发展思路和方式，通过制修订和实施行业规范管理制度、完善行业环保等标准体系、建立和强化行业协调自律管理体系等，彻底淘汰行业落后产能，杜绝低水平重复建设，积极开展技术创新和产品创新，增加行业有效供给，实现全行业由高速增长阶段向高质量发展阶段的转型。

       二是以科技创新，驱动行业健康发展。要通过科技创新，不断实现生产技术与装备革新，转型更高效、更专业、更绿色的发展，鼓励发展多层织物拉挤管道、斜面拉挤大型型材，拓展玻纤复材新的应用领域市�。饩龊眯幸到朊偶鞯�、同质化竞争严重的问题，实现产业转型升级；要通过科技创新，实现产品质量和附加值水平的提升，应对和满足更多样化化、个性化、差异化的需求，实现产品供给优化；要通过科技创新，积极开展应用研究和实践，培育行业发展新动能新机遇，实现纤维复合材料制品应用领域和市场规模的不断扩大。

       三是积极探索协调、绿色可持续发展道路。一方面是要解决好行业发展不协调问题，包括产能供需不协调、地区分布不协调、内外市场发展不协调、产品同质化与需求差异化不协调等问题；另一方面是要服务于绿色发展转型需要，积极开展绿色应用和智能化应用相关产品的研发与推广，重点开展交通运输、建筑、环保、新能源、现代农牧养殖、农村厕所改造、轻质建筑板材、智能物流等领域用玻璃纤维制品和复合材料制品，稳步扩大市场规模。

       四是加大打击伪劣玻纤、复材产品力度，净化市场。在协会积极争取下，陶土玻纤等行业落后产能第一次被纳入工信部、发改委、国家能源局等联合组织的年度落后产能淘汰督察名单，查处关停一批上规模的陶土玻纤生产企业，为先进产能腾出市场空间。未来协会将继续推动并配合政府有关部门，实现对落后产能的常态化督察，并与河北、辽宁、内蒙古等地区有关部门加强联系，联手打击陶土等伪劣玻纤、复材产品力度，净化市场环境。
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